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天山铝业拟作价236亿元借壳上市 紫光学大向铝业生产商转型

2018年10月13日11时55分1秒| 发布者: 智晖| 查看: 6785| 评论: 0

天山铝业拟作价亿元借壳上市紫光学大向铝业生产商转型根据紫光学大年半年报,年末提前偿还 ...

天山铝业拟作价236亿元借壳上市 紫光学大向铝业生产商转型 2018-10-12 08:56:48

根据紫光学大年半年报,年末提前偿还亿元本金及利息后,截至年月日,紫光学大向紫光卓远支付.亿元借款利息共计.万元。年月日,向紫光卓远偿还借款本金万元及对应利息.万元。截至年月日,公司再向紫光卓远支付剩余.亿元借款的对应利息共计.万元。

作价亿元借壳

在月日的重组说明会上,紫光学大总经理严乐平表示,较高利息费用对上市公司业绩产生一定拖累。为使盈利能力保持持续健康发展,上市公司决定进行本次重大资产重组,引入具有较强盈利能力和持续经营能力的原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产商。交易完成后,上市公司将转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商。

天山铝业副总经理李亚洲指出,年上半年,受海德鲁巴西氧化铝厂关停事件影响,造成全行业的氧化铝价格上涨。而电解铝价格的传导滞后,进而造成全行业的毛利有所下降。从历史情况看,氧化铝价格与电解铝存在较为密切的联动,较高的氧化铝价格将对电解铝价格形成支撑。横向对比同行业情况看,天山铝业的毛利水平处于行业较高水平。但短期而言,天山铝业的盈利能力一定程度上受到主要原材料氧化铝价格的影响。

收购学大教育及学大信息不足三年,紫光学大再次开始重组转型。公司拟作价亿元收购天山铝业%股权,同时将处置学大教育等教育资产。交易完成后,天山铝业将借壳紫光学大实现上市,紫光学大控股股东将变更为锦隆能源。交易完成后,上市公司将转型为具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商。

根据公司最新披露的交易预案,除了万现金对价外,上市公司拟以.元/股的价格向天山铝业全体股东发行.亿股。交易完成后,天山铝业将借壳紫光学大实现上市,紫光学大控股股东将变更为锦隆能源,后者将持有上市公司.%股份。上市公司实际控制人变更为曾超懿、曾超林,曾超懿、曾超林及其一致行动人,将直接和间接持有.%股份。

根据《盈利预测补偿协议》,天山铝业全体股东承诺年度、年度和年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为不低于.亿元、.亿元和.亿元。

目前,天山铝业已建成年产能万吨原铝生产线,配套建有台MW发电机组和年产能万吨预焙阳极生产线。同时,天山铝业在江苏江阴建有年产万吨铝深加工基地,并在新疆石河子建设万吨高纯铝生产线,在广西靖西建设万吨的氧化铝生产线。

李亚洲表示,公司将加强技术研发和引进,提升高纯铝等高技术产品的业务体量,对天山铝业的承诺业绩形成支撑。年,天山铝业从日本引进国际领先的生产高纯铝的偏析法技术及工艺,在石河子建设万吨高纯铝项目。高纯铝具有良好的延展性,对产品和技术要求较高,是未来铝工业发展的方向,同时其毛利率较铝锭更高。目前天山铝业高纯铝项目已经开始试生产,大规模量产后可以优化天山铝业的产品结构。天山铝业将以高纯铝等技术密集产品发展为契机,整体业务向高附加值产品延伸。

在月日的重组说明会上,天山铝业方面指出,天山铝业正在广西靖西新建年产万吨(一期万吨)氧化铝生产线,将形成从上游氧化铝、阳极炭块到原铝及铝深加工一体化的完整产业链,以实现有效的成本控制;同时将加强技术研发和引进,提升高纯铝等高技术产品的业务体量,对承诺业绩形成支撑。

在月日的重组说明会上,紫光学大总经理严乐平表示,较高利息费用对上市公司业绩产生一定拖累。为使盈利能力保持持续健康发展,上市公司决定进行本次重大资产重组,引入具有较强盈利能力和持续经营能力的原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产商。交易完成后,上市公司将转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商。

收购学大教育及学大信息不足三年,紫光学大再次开始重组转型。公司拟作价亿元收购天山铝业%股权,同时将处置学大教育等教育资产。交易完成后,天山铝业将借壳紫光学大实现上市,紫光学大控股股东将变更为锦隆能源。交易完成后,上市公司将转型为具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商。

在月日的重组说明会上,紫光学大总经理严乐平表示,较高利息费用对上市公司业绩产生一定拖累。为使盈利能力保持持续健康发展,上市公司决定进行本次重大资产重组,引入具有较强盈利能力和持续经营能力的原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产商。交易完成后,上市公司将转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商。

收购学大教育及学大信息不足三年,紫光学大再次开始重组转型。公司拟作价亿元收购天山铝业%股权,同时将处置学大教育等教育资产。交易完成后,天山铝业将借壳紫光学大实现上市,紫光学大控股股东将变更为锦隆能源。交易完成后,上市公司将转型为具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商。

刁月霞表示,房地产行业是目前国内铝消费中最大的需求领域。随着城市化进程持续推进,建筑、房地产等行业预计将继续保持对铝制品的需求;交通行业目前占国内铝消费需求比例较高,得益于城市轨道交通、高铁等公共交通的持续投入以及汽车轻量化需求日益突出,交通运输行业对铝制品的需求仍将保持旺盛;同时,消费结构升级、新兴行业的产生等因素带动下游对新材料、新产品的市场需求,尤其是对高纯铝等铝深加工产品的需求;此外,机电、家电、电子等行业产品已在市场占据重要地位,各行各业产品的出口将拉动国内铝产品的市场需求。

天山铝业副总经理李亚洲指出,年上半年,受海德鲁巴西氧化铝厂关停事件影响,造成全行业的氧化铝价格上涨。而电解铝价格的传导滞后,进而造成全行业的毛利有所下降。从历史情况看,氧化铝价格与电解铝存在较为密切的联动,较高的氧化铝价格将对电解铝价格形成支撑。横向对比同行业情况看,天山铝业的毛利水平处于行业较高水平。但短期而言,天山铝业的盈利能力一定程度上受到主要原材料氧化铝价格的影响。

李亚洲介绍,根据半年报数据,天山铝业已经完成销售收入.亿元,占全年销售收入的.%。预计完成全年销售收入具有一定的确定性。天山铝业属于大宗原铝的销售,销售长单以及零单销售比例一直保持比较稳定的水平。其中,长单占比%左右,剩余的是现货销售。预计今年下半年仍将保持比较稳定的销售比例。

向高附加值产品延伸

谋求重组转型的一大动力是紫光学大面临的财务压力。

在月日的重组说明会上,天山铝业方面指出,天山铝业正在广西靖西新建年产万吨(一期万吨)氧化铝生产线,将形成从上游氧化铝、阳极炭块到原铝及铝深加工一体化的完整产业链,以实现有效的成本控制;同时将加强技术研发和引进,提升高纯铝等高技术产品的业务体量,对承诺业绩形成支撑。

根据紫光学大年半年报,年末提前偿还亿元本金及利息后,截至年月日,紫光学大向紫光卓远支付.亿元借款利息共计.万元。年月日,向紫光卓远偿还借款本金万元及对应利息.万元。截至年月日,公司再向紫光卓远支付剩余.亿元借款的对应利息共计.万元。

紫光学大董秘刁月霞指出,根据国内人均铝消费的增长潜力,铝市场仍存在较大的需求增长潜力。在供给受限压缩而需求潜力较大的背景下,行业发展具有较好的前景,并形成了紧平衡甚至短缺的态势。

收购学大教育及学大信息不足三年,紫光学大再次开始重组转型。公司拟作价亿元收购天山铝业%股权,同时将处置学大教育等教育资产。交易完成后,天山铝业将借壳紫光学大实现上市,紫光学大控股股东将变更为锦隆能源。交易完成后,上市公司将转型为具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商。

李亚洲介绍,根据半年报数据,天山铝业已经完成销售收入.亿元,占全年销售收入的.%。预计完成全年销售收入具有一定的确定性。天山铝业属于大宗原铝的销售,销售长单以及零单销售比例一直保持比较稳定的水平。其中,长单占比%左右,剩余的是现货销售。预计今年下半年仍将保持比较稳定的销售比例。


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